4月24日,白酒專業(yè)人士肖竹青通過自媒體賬號,發(fā)表了一段對白酒市場的評論,直言“2023年的消費淡季,比往年來得早了一些。”
懷有同感的,還有新疆酒揚真經(jīng)酒類連鎖董事長陶戈。
他表示,2023年3月與去年同期銷售數(shù)據(jù)明顯好轉(zhuǎn)很多。但環(huán)比分析,3月銷量同比2月沒有增長,4月感覺還要淡一些,從進(jìn)店人流量看,尚未恢復(fù)2019年疫情前水平。
(資料圖片)
四川某名酒代理商透露,春節(jié)公司業(yè)績迎來高增長,3月下滑明顯,4月商務(wù)團(tuán)購和零售“啞火”,只有宴席渠道能出點貨,傳統(tǒng)的白酒銷售三駕馬車不再,煙酒行出現(xiàn)賣貨難。
自然,市場也不乏樂觀者。
哈爾濱小酒喔酒類連鎖副總經(jīng)理位長龍判斷,公司五一酒市業(yè)績小幅增長;廈門豐德酒業(yè)總經(jīng)理武永磊介紹,公司4月銷售同比增長明顯,五一小長假旅游和宴席旺季來臨,公司營收還將快速增長;中南酒業(yè)(常熟)有限公司總經(jīng)理喬家峰表示,公司4月銷量環(huán)比增長167%,酒市強分化特征凸顯。
春節(jié)至今酒市發(fā)生哪些變化,五一“小高潮”來了嗎?帶著上述問題,云酒頭條近期深入市場進(jìn)行了調(diào)研。
淡得快 旺得慢
按照慣例,白酒春節(jié)旺銷后很多終端還要補一次貨,市場4月才逐漸步入淡季,多位酒商反映,“2023年春節(jié)后酒市直接進(jìn)入淡季,從3月一直淡到4月。”
廣州酒商李真分析,春節(jié)熱銷后,廣州市大部分名煙名酒店就沒什么生意,煙酒店主要靠商務(wù)采購支撐,今年客戶要么手上沒錢,要么削減預(yù)算,購買力較差。同時酒市消費降級趨勢明顯,普通宴請和自飲,消費者不管濃香醬香選擇200-300元/瓶以內(nèi)的酒較多。
4月下旬臨近五一,按理終端老板應(yīng)該備貨迎接旺季,由于各級渠道庫存都比較大,酒商為加快資金周轉(zhuǎn)大都低價出貨有利就走,部分酒商對市場缺乏信心。
河南歐基酒業(yè)有限公司董事長崔慶祝透露,4月中旬后公司銷量有所下滑,2022年很多二批商一次還能拿100件左右的貨,今年更加謹(jǐn)慎,最多拿幾十件貨,同時開發(fā)商之間殺價也很厲害,酒商寧愿降低利潤也要快速出貨,經(jīng)營利潤有所下滑。
陶戈分析,2023年疫情不再但受限經(jīng)濟(jì)大環(huán)境,公司所在的新疆昌吉市餐飲生意下降人流量減少;李真也表示,今年廣東求職者多、工作機會少,接外貿(mào)單的企業(yè)受影響大,五一酒市表現(xiàn)或不達(dá)預(yù)期。
市場層面,名酒價格也有所下滑。茅臺1935作為酒市風(fēng)向標(biāo),上市后價格一度突破1500元/瓶,目前已經(jīng)回歸到1100元左右,低于線上申購價格,這也部分反應(yīng)了市場情緒。
宴席挑大梁
團(tuán)購零售下滑
值得關(guān)注的是,盡管酒商大都不看好五一旺季,但普遍反映宴席渠道增長最為明顯。
喜9酒網(wǎng)主營婚宴用酒,創(chuàng)始人CEO吳奇表示,2023年五一節(jié)期間公司服務(wù)1000場以上婚宴,其中成都市婚宴數(shù)量增長了300%,300-400元/瓶的二線名酒成為首選。
他同時表示,數(shù)據(jù)增長看似可觀,因為婚宴屬于剛需無法削減替代,同時30%訂單是2022年累積轉(zhuǎn)化而來,并不代表五一期間白酒銷售猛增。
看到婚宴銷量巨大,名酒品牌等紛紛加大促銷力度搶占市場蛋糕。有企業(yè)大搞買贈,還有名酒規(guī)定只要婚宴滿20桌購買4箱酒,就可以給予千元以上補貼,快速出貨心態(tài)凸顯。與宴席一枝獨秀相比,曾經(jīng)的主銷渠道團(tuán)購和零售則下滑明顯,煙酒行普遍反應(yīng)賣不動貨,下滑明顯。
某名酒品牌代理商表示,公司3月銷售下滑,主要是各種開業(yè)、宴請、聚會等商務(wù)活動減少,缺乏飲用場景,4月銷量有所回升也主要是依靠宴席回暖,團(tuán)購和零售沒有起色,煙酒行老板普遍感到生意難做,“不看好五一小旺季,2023年公司營收增長承壓”。
長期以來,團(tuán)購、宴席、零售是中高端白酒銷售三駕馬車。2023年以來,團(tuán)購、零售不振,宴席獨挑大梁,凸顯酒類商務(wù)消費不振,也預(yù)示購買力有所下滑。
酒商面臨大分化
對于2023年市場表現(xiàn),經(jīng)銷商代理品牌、主銷渠道、商業(yè)模式不同,感受“冰火兩重天”,酒商面臨大分化。
李真表示,廣州名煙名酒店現(xiàn)在暢銷的一是茅臺、五糧液、國窖1573等名酒,以及茅臺王子、金質(zhì)習(xí)酒、圓習(xí)酒等零售100-200元/瓶左右的口糧酒。部分煙酒行為快速出貨,按照進(jìn)貨價格賣酒給消費者,只賺取酒企贈酒獲利,寧愿少賺錢也要去庫存。
重慶酒商姜來介紹,公司2023年同比2022銷量有所恢復(fù),但酒類價格難以堅挺甚至下跌,部分酒商都在虧本出貨回籠資金,中小酒商增量不增利的現(xiàn)象突出。
與之相反,哈爾濱小酒喔酒類連鎖感受到市場的更多暖意。位長龍表示,春節(jié)后公司銷量穩(wěn)步增長,預(yù)計五一節(jié)市場會小幅轉(zhuǎn)暖。
武永磊則表示,2023年4月公司營收同比2022增長明顯,環(huán)比也有一定增長,公司主營高端酒鬼內(nèi)參和柯諾蘇出貨都比較好。公司預(yù)計五一期間宴席將大量用酒,旅游經(jīng)濟(jì)帶動外地游客來到福建知名景點一票難求,白酒銷量有望繼續(xù)上升。
由此看來,酒商對于2023年酒市“體感”各不相同,主要原因是身處價值鏈條的不同環(huán)節(jié)。擁有規(guī)模優(yōu)勢、手握知名品牌連鎖門店資源、鎖定一批忠實客戶的酒商感受較好;而缺乏上述資源的中小酒商普遍承壓,兩極分化現(xiàn)象十分突出。
品牌化 頭部化 C端化
倒推升級
云酒頭條調(diào)研發(fā)現(xiàn),2023年酒市走向以及酒商對五一不同判斷,與自身體質(zhì)能力密切相關(guān),酒類流通正快速向品牌化、頭部化、C端化升級,酒商必須變革。
位長龍認(rèn)為,三年疫情,東北一批體質(zhì)不強的夫妻店、煙酒行已經(jīng)關(guān)門歇業(yè)。公司與300家名白酒廠家直接合作,與20多個國外酒莊酒廠直接對接,線上擁有優(yōu)質(zhì)會員500萬人計劃開店800家,成長為東北酒類連鎖頭部企業(yè),堅定了2023年公司繼續(xù)增長的信心。
喬家峰介紹,公司在常熟開發(fā)800家客戶,其中核心煙酒店有300多家,零售價135元/瓶的國緣淡雅增長明顯,國緣V6主要通過圈層旅游等銷售,通過市場精耕細(xì)作,2023年1-5月公司有望完成全年銷售任務(wù)。
在武永磊看來,酒商一定要有運營圈層和C端的能力。公司在福建推廣進(jìn)口紅酒積累了眾多客戶,品牌運營酒鬼和國臺以后,公司設(shè)立由一樓白酒文化體驗中心和二樓辦公區(qū)組成的內(nèi)參文化體驗中心,公司承擔(dān)費用讓經(jīng)理參加EMBA培訓(xùn)和高爾夫活動,定期組織酒鬼回廠游和品鑒會,通過上述活動和中高端客戶建立很強黏性。
北方大商李新(化名)分析,2023年的酒市就像一場壓力測試,是對酒商健康等級的一次檢測。4月公司白酒銷量環(huán)比有所下滑,自己預(yù)判未來3年中國酒業(yè)很可能處于調(diào)整期,公司將年銷量達(dá)不到1000萬元的白酒產(chǎn)品全部砍掉,只保留國窖1573和水井坊兩大品牌重點經(jīng)營,同時更加強化C端,積極布局精釀啤酒等賽道,尋找新的增長點和第二曲線。
由此看來,2023年酒市“淡季來得早了些”以及部分酒商看淡五一“小旺季”生意下滑,一方面有市場恢復(fù)尚需時日等外部原因;另一方面,酒商只要在微觀和市場經(jīng)營層面敢于變革創(chuàng)新,攜手名酒和強勢品牌牢牢鎖定消費者,才能獲得更多增長的可能。
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