中信證券：看好美股軟件板塊中期投資機會
(資料圖片)
中信證券研報認為，三季度以來，受AI威脅論、宏觀預期的擾動等影響，美股軟件板塊表現較為疲軟，其中應用軟件尤為明顯。三季報顯示，板塊需求環境趨于穩定，企業業績及指引超預期比例亦進一步上升。同時預計后續“降息+寬財政”的組合將持續推動歐美企業軟件支出的回暖，而經歷自2024Q4以來的準備、測試之后，AI+軟件貨幣化效果亦有望在2026年逐步落地。當前時點，我們看好美股軟件板塊中期投資機會，建議關注：低位企穩回升的應用軟件，以及持續高景氣度的信息安全（平臺化）、基礎軟件（數據管理方向）。
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