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21世紀經濟報道記者雷晨

(資料圖片)

8月6日，字節跳動召開年中全員會，CEO梁汝波承認，公司大語言模型與海外領先模型的差距已經拉大，給出的對策是堅持自研，練好基本功，接受短期落后。

梁汝波在會上引用的是“延遲滿足感”，譚待說的是“不取巧”。古人管這種做法叫守拙，陶淵明寫道：“開荒南野際，守拙歸園田。”

真正值得追問的是，字節跳動為什么敢于在此刻開口。

承認落后的時機并不友好。過去兩個月，月之暗面發布2.8萬億參數的Kimi K3，在編程評測Code Arena上超過Claude Fable 5和GPT-5.6；阿里預覽Qwen 3.8 Max，DeepSeek更新V4系列，智譜推出GLM-5.2；國產模型正處在聲量最大的階段。

同行都在用榜單證明自己，字節跳動反其道而行，把差距擺到臺面上。

字節的底氣，來自豆包在C端守住了用戶規模，Seedance保持業內領先，AI生意的重心又在向B端遷移，這些讓管理層有余地把追趕放進更長的時間里談。

當前，中國模型已占OpenRouter平臺六成的Token消耗，各家模型能力逐漸趨同，參數規模和評測名次拉開的差距持續收窄。模型能力越來越像標準化商品，稀缺的就變成了收費渠道和客戶關系。

梁汝波在會上闡述了“高度優先，粗主干，優化長期”的業務原則，并解釋了豆包、飛書、火山引擎整合的背景。

據梁汝波透露，飛書新增客戶中已有超過九成同步采購飛書AI產品。譚待則強調，Seedance的調用量工作日遠高于周末。

以上兩組數據說明，字節跳動的AI能力正在經由飛書和火山引擎的既有渠道變成收入。豆包、飛書、火山引擎的整合，等于在模型商品化的前夜搶先完成渠道布局。

承認落后的另一面是成本，成本端的情況沒有收入端那么從容。

自研大模型是出了名的燒錢。據《晚點》報道，字節跳動內部正在討論訓練一個參數規模超過5萬億的模型，一旦成真，將超過阿里Qwen 3.8-Max的2.4萬億和K3的2.8萬億，成為國內已知規模最大的模型。通常而言，模型規模越大，智能水平往往越高。

這則消息值得注意的地方在于，字節跳動的守拙并非按兵不動，公司準備在最昂貴的路線上加注。參數規模往上翻，訓練成本和周期同步拉長。

那么誰在為這段時間買單？答案是抖音主業的現金流，以及前幾年剝離非主干業務省下來的資源。“高度優先，粗主干，優化長期”聽上去像一套新戰略，其實是對已完成收縮的追認。

字節跳動管理層敢于打時間牌，有歷史成績墊底。

在上一輪大模型競賽中，公司2023年1月才組建首個大模型團隊，8月發布云雀和豆包，晚于文心一言和通義千問，梁汝波本人都批評過公司“直到2023年才開始討論GPT”。

結果豆包上線一年多，就成為國內用戶規模最大的AI原生應用，2024年11月月活達到5651.8萬。

不過，需要指出，兩次“落后”性質不同。上一輪追的是應用層，字節跳動的流量和投放可以直接兌換成用戶；這一輪追的是模型能力本身，對手是OpenAI、Anthropic和谷歌，流量兌換機制并不存在。

梁汝波在2025年2月的全員會上，已經反思過對長鏈思考模型跟進太慢，“如果一開始重大問題就爭先，我們有機會更早實現”。可見管理層自己也清楚，守拙并非每次都靈。

由此，我們認為，字節跳動這套打法的成敗，取決于兩條曲線的相對速度。

一條是B端收入的兌現曲線，飛書九成新客戶采購AI產品是個好的開始；另一條是模型追趕的消耗曲線，5萬億參數的討論意味著消耗只會加大。收入跑贏消耗，守拙成立；消耗一旦反超成為常態，“優化長期”就會退化為拖延的體面說法。

還有一種風險需要警惕：模型差距如果持續存在，渠道優勢會被對手用開源加低價的策略逐步侵蝕。DeepSeek新一輪融資后估值已達約3510億元，月之暗面發布K3后也在籌備赴港上市，對手的資金和速度都在增加。

對字節而言，眼下的要務是讓豆包、飛書、火山引擎整合后的AI業務收入曲線盡快陡峭起來，用商業進賬為自研爭取時間，這才是“接受落后”得以成立的根本。